Какие альткоины покупать? Как выбирать альткоины?

Какие альткоины покупать? Как выбирать альткоины?

Мы подготовили для вас небольшую таблицу по которой вам будет легче анализировать проекты и принимать решение по покупке альткоинов. Скачайте таблицу или сохраните на своём Google Диск для редактирования. Ссылка на таблицу.

Вписываем интересующие монеты в таблицу и расставляем баллы в каждом пункте. Чем меньше баллов собрал проект, тем больше в нём рисков.

Сейчас мы пройдемся по таблице и рассмотрим подробно каждый пункт.


Содержание:

  1. Социальная активность
  2. Назначение продукта
  3. Биржи
  4. Листинг на CoinBase
  5. Капитализация
  6. Эмиссия, оборот, распределения
  7. Цены на Private Sale
  8. Токеномика

Нажмите на заголовок в оглавлении, чтобы перейти к нужному пункту.


Социальная активность

Назад к оглавлению  |  Пропустить пункт

Проверяем Twitter проекта. Смотрим на подписчиков, частоту публикации постов и активность под постами.

Хороший пример (Twitter Near Protocol):

У проекта большое количество подписчиков, посты публикуются каждый день, на постах имеется большая активность в виде комментариев, лайков и ретвитов.

Если вы уже подписаны в Twitter на некоторые топовые проекты или медийные личности связанные с криптовалютами, то вы можете сразу посмотреть читают ли они этот аккаунт. Если за проектом следят множество известных личностей и топовых проектов, то это будет очень хорошим показателем.

Смотрим GitHub. Там обычно размещается исходный код проектов и ведется работа по их улучшению.

Здесь мы наблюдаем, что у NEAR есть несколько репозиториев, по графикам видно как над ними постоянно ведется работа, а последнее обновление было пару часов назад. Здесь же мы можем посмотреть участников разработки в разделе "People".

Назначение продукта

Назад к оглавлению  |  Пропустить пункт

Изучаем продукт монеты, которую мы хотим купить. Это может быть какая-то технология, которую будут использовать разные другие проекты.

Хороший пример: Polkadot (DOT)

Он имеет фундаментальную технологию, создает огромную экосистему вокруг себя. На Polkadot можно запускать другие блокчейне, создавать DApps, а сам токен DOT используется для запуска проектов и участия в аукционах за парачейн.

Рассмотрим другой пример: BitTorrent (BTT)

Этот токен не представляет какую-то технологию и он уже построен на фундаментальной технологии (блокчейн Tron), а используется он на продукте, который представляет из себя клиентскую программу для обмена файлами между пользователями. Этот продукт может быть как успешен, так и не успешным, и токен напрямую зависит от него.

Одним из примеров ещё может послужить токен BAT. Он напрямую зависит от успехов браузера Brave. Если разработчики этого браузера прекратят его поддержку или браузер не взымет популярности, то и токен BAT перестанет иметь какую-либо ценность.

Биржи, на которых торгуется монета

Назад к оглавлению  |  Пропустить пункт

Посмотреть на каких биржах и в каких объемах торгуется монета можно через такие сервисы, как CoinMarketCap.

В поиске вводим нужный нам токен и на вкладке "Market" изучаем информацию о биржах.

В пример возьмём случайный токен с названием "VIG"

По данным CoinMarketCap видно, что токен торгуется лишь на одной малоизвестной бирже и имеет крайне маленький объём торгов (столбик "Volume") в размере $2 786 за 24 часа.

Для сравнения возьмём Ethereum:

Ethereum торгуется на большом количестве популярных бирж и в огромных объёмах. Только на одном Binance в паре ETH/USDT имеется объём торгов в размере $5 579 413 351, а общий объём торгов переваливает за $47 миллиардов.

Шанс листинга на CoinBase

Назад к оглавлению  |  Пропустить пункт

Не обязательный пункт, но он может оказать сильное влияние на цену монеты в будущем.

CoinBase — крупнейшая криптовалютная биржа. CoinBase придерживается крайне строгой политики в отношении листинга новых монет. Чаще всего, объявление о листинге на этой бирже сразу же вызывает существенный рост цены соответствующей монеты. Некоторые называют это "Эффектом CoinBase".

Ищем информацию о сотрудничестве с CoinBase, смотрим упоминания монеты от CoinBase, инвестировал ли Coinbase Ventures в этот проект, и оцениваем шанс листинга на этой бирже.

У CoinBase есть стандарт "Rosetta". Каждая монета должна поддерживать этот стандарт чтоб иметь возможность листинга на CoinBase. Если у проекта есть поддержка Rosetta, то на GitHub проекта должна быть папка с подобным названием:

Папка с названием "rosetta-rpc"

Так же, найти информацию о поддержке стандарта той или иной монеты можно на сайте Rosetta.

Капитализация

Назад к оглавлению  |  Пропустить пункт

По капитализации вы сможете оценить потенциал роста монеты. Допустим, запускается проект, который претендует стать лучшим обменником в сети Ethereum. Мы смотрим на токен UNI (самый крупный по капитализации обменник на данный момент)

Токенов UNI всего в обороте 564 миллиона, текущая цена токена $21.84, а его капитализация выходит в $12 миллиардов (кол-во токенов в обороте * цена токена = капитализация проекта)

Возьмём случайного конкурента UNI, пусть это будет токен SUSHI.

Если SUSHI будет успешнее UNI, то он сможет подобраться к UNI или даже занять его позицию. Для этого цена токена SUSHI должна быть в районе $95, тогда его капитализация станет $12 млрд. (127 млн. * 95 = 12 млрд.). Так мы высчитали потенциал роста SUSHI до $95.

Но это ещё не всё. В один момент капитализация проекта может значительно вырасти, а цена токена остаться той же или даже упасть. Это происходит из-за увеличения количества доступных токенов в обороте. У SushiSwap есть максимальное предложение токенов (250 млн.), однако сейчас торгуется лишь половина от всего предложения. Почему доступна только половина? Оставшаяся часть может быть заблокирована смарт-контрактом и в определенные промежутки времени распределятся между комьюнити и ранними инвесторами.

Если сейчас резко разблокируется вся оставшаяся часть токенов SUSHI, то капитализация проекта достигнет $3 млрд, однако цена токена останется на отметке $11.87 или даже может сильно уменьшится в связи с увеличением предложения.

О разлоках и распределении мы поговорим в следующем пункте.

Эмиссия, оборот и распределения

Назад к оглавлению  |  Пропустить пункт

На этом этапе мы пытаемся оценить эмиссию, сколько монет в обороте, когда разлоки, кому и в каком объёме было или будет распределение.

Снова заходим на CoinMarketCap. Для начала нам нужно посмотреть на текущее количество монет в обороте и максимальную эмиссию.

Возьмём Bitcoin. Всего в обороте почти 19 млн. BTC, а максимальное предложение составляет 21 млн. BTC. Мы знаем, что BTC добывается посредством майнинга и равномерно распределяется в течении нескольких лет, а значит нам не стоит переживать по поводу резких разлоков.

В случае же с другими монетами, нам нужно найти информацию о разлоках и распределении монет. Чаще всего эту информацию публикуют на сайте проекта в разделе "Docs" или в Whitepaper проекта. Изучаем графики/документы и берем во внимание ближайший разлок большого количества токенов, он может сильно повлиять и опустить цену токена вниз.

На сайте проекта Flamingo в разделе "Docs" можно увидеть Litepaper проекта и найти там график распределения токенов.

В этом случае нам не о чем волноваться, распределение происходит плавно в течении нескольких лет, это не повлияет сильно на цену токена.

Если бы мы увидели на графике резкий рост в один день со 100 млн. до 200 млн. токенов, то это бы явно отрицательно отразилось на цене токена, ведь его предложение увеличилось в два раза.

Информацию о распределении некоторых монет можно найти на сайте messari.io. Вводим в поиске любую монету и ищем график распределения.

Цены на Private Sale

Назад к оглавлению  |  Пропустить пункт

Здесь всё просто. Нам нужно узнать по каким ценам покупали ранние инвесторы проекта. Это нужно чтоб определить на сколько сильно ушла текущая цена от цены на приватных раундах продаж.

Допустим, ранние инвесторы покупали монету по $0.25. Сейчас монета торгуется в районе $1. Это не так уж и много, всего x4 от первоначальной цены, а значит больше шансов на рост монеты.

Информацию о ценах на Private Sale и ICO большинства монет можно найти на cryptorank.io. Просто вводим в поиске интересующую монету и во вкладке ICO будет информация о ценах.

Информацию о ICO так же можно найти на сайте icodrops.com.

Токеномика

Назад к оглавлению

Нам нужно выяснить где и для чего используются токены проекта. Например, у Polkadot токены DOT блокируются в аукционах на парачейн на несколько лет, используются для стейкинга, оплаты комиссии транзакций и т.д. Это создает дефицит и повышает спрос на токен.

Информацию о токеномике проекта нужно искать на сайте самого проекта, обычно она находится в разделе "Docs" или в Whitepaper.


Подписывайся на наш Telegram-канал, там мы помогаем новичкам, рассказываем про интересные проекты и ведем блог о инвестициях в криптовалюты.

Поделиться: